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公募基金投資者培訓(xùn)

【課程背景】
    公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)業(yè)人士打理，應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財(cái)?shù)墓ぞ撸粣耗У囊幻妫汗蓟鸩⒉蛔鍪沦嶅X(qián)的，甚至并不總是長(zhǎng)期賺錢(qián)的。
    我們從一切的源頭說(shuō)起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽(tīng)一個(gè)“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財(cái)獲取收益的正確方式。

【課程收益】
學(xué)會(huì)如何挑選基金的基本方法
掌握用EXCEL表，根據(jù)公開(kāi)信息，測(cè)算基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)（DIY）
學(xué)會(huì)規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
掌握獲取承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)回報(bào)的能力

【課程特色】案例，深入淺出聽(tīng)得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來(lái)
【課程對(duì)象】非金融企業(yè)家、中高層管理者
【課程時(shí)間】2-3小時(shí)

【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
貨幣市場(chǎng)基金
股票型
債券型
混合型
QDII
3、基金交易的秘密
同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計(jì)算基金收益率
別被基金營(yíng)銷(xiāo)“誤導(dǎo)”了
別被基金定投“挖坑”了
基金的收益率多少算合理
案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測(cè)算

二、為什么說(shuō)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是制勝之道？
1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損
用EXCEL表，DIY風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)：夏普比率
2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
確定投資前的準(zhǔn)備：IPS
簡(jiǎn)單的幾種投資組合方式：4/6比與動(dòng)態(tài)調(diào)整
案例：以華夏成長(zhǎng)混合為例，測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)

三、各類(lèi)基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么？
1、股票型基金
主動(dòng)型：看基金經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力
被動(dòng)型：看宏觀經(jīng)濟(jì)
案例：華夏成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)滬深300
2、債券型基金
緊盯貨幣政策
案例：記賬式國(guó)債示例
3、QDII基金
記得看人民幣匯率
案例：記賬式國(guó)債示例

四、基金還有哪些事情？
1、開(kāi)放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇

公募基金投資者培訓(xùn)