課程描述INTRODUCTION
基金產(chǎn)品營銷技巧
· 理財經(jīng)理· 業(yè)務代表· 銷售經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金產(chǎn)品營銷技巧
課程背景:
我們絕大多數(shù)的一線員工,或者說現(xiàn)在這個時代里面,其實這已經(jīng)是一個信息泛濫的時代,我們其實不缺輸入,我們其實缺的是輸出。參加的培訓也許已經(jīng)很多了,但是在實際銷售中,能把其中多少輸出出來,給到客戶并讓客戶認同,從而形成銷量?是否為員工提供了工具使用,讓我們能借助常見工具讓基金簡單起來,讓我們專業(yè)起來。本著實戰(zhàn),本著能復制輸出,有了260頁PPT的詳實內(nèi)容,從實戰(zhàn)出發(fā)講基金;其中40頁的銷售墊板,7頁的銷售話術,5種單一客戶營銷,以及基金沙龍批量銷售等,讓一線能輸出出來,培訓結束就能實戰(zhàn)。
課程收益:
1.梳理理財業(yè)務(財富管理)產(chǎn)品線。
2.夯實各類財富管理產(chǎn)品服務專業(yè)知識。
3.學習財富管理產(chǎn)品組合和綜合服務方案。
4.熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實施方法。
5.學習客戶資產(chǎn)管理業(yè)務原理與實施方法。
課程對象:分支行分管零售業(yè)務行長,零售部門總經(jīng)理,財富顧問和客戶經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理
授課方式:講師講述、行動學習、案例精舉、情境演練、小組討論、視頻與FLASH呈現(xiàn)、團隊游戲
課程大綱
一、基金概述
1.基金銷售時遇到的困境
客戶方面:基金不靠譜,客戶沒信心;現(xiàn)在熊市,基金不掙錢;基金風險高;被套牢,不想基金了。自身原因:對基金不了解,沒信心;基金風險高;不知道怎么講基金;客戶都套牢,無人可賣。課程將圍繞問題,來解決基金銷售痛點。
2.基金知識
1)基金分類
2)公募基金近年數(shù)據(jù),趨勢是什么
3)私募基金近年變化情況
4)基金種類細分
5)基金銷售渠道,我們?nèi)绾螒獙ヂ?lián)網(wǎng)銷售
6)買基金到底掙錢不
7)最近16年基金業(yè)績情況
8)最高點買進情況
9)*點買進情況
10)為什么基金整體掙錢,基民卻在虧損?
二、基金銷售技巧提升基礎篇章
1.什么是好基金
1)以往的培訓會告訴你看一堆指標
2)對于客戶來說:能掙錢的才是好基金!能安心入眠的才是好基金!
3)利用BETA理財師、天天基金網(wǎng)常用工具讓你更專業(yè)
2.怎么選基金
3.股票基金和混合基金需要注意的
1)熱門基金的風險點
2)利用天天基金網(wǎng)
4.了解債券基金
1)債券基金的分類
2)債券基金為什么會掙錢/虧錢
3)怎么區(qū)分債券基金種類
三、基金銷售技巧提升進階篇章
1.售前
1)客戶怎么認識“專業(yè)性”
2)售前三要素
3)FABE話術、折頁、海報的制作
4)微信、朋友圈、短信宣傳注意要點
5)售前小節(jié):做一個讓客戶信任的人
2.售中
1)*原則:保持開口率、提高面談成功率
2)單一產(chǎn)品銷售中的個人任務分解,客戶群
3)單一銷售:簡單有效型
4)資產(chǎn)配置理念導入,話術等
5)單一銷售:理念導入之循序漸進型
6)單一銷售:理念導入之類比型
7)單一銷售:理念導入之銷售墊板型
8)發(fā)現(xiàn)客戶需求類話術
9)激發(fā)客戶需求類話術
3. 售中--基金配置
1)股票債券配置策略
2)三種不同市場情況的配置結果
3)黃金、石油等另類基金的配置
4)批量銷售-如何做好基金沙龍
4.售后
1)三方產(chǎn)品銷售兩個核心
2)售后四要點
3)通過基金診斷,他行基金營銷轉入我行
5.虧損客戶的處理
1)虧損客戶的處理步驟
2)虧損客戶的四種狀態(tài)
3)如何激發(fā)客戶調(diào)倉
四、市場分析
1.股市蓄水池理論與實戰(zhàn)
2.股市市盈率
3.哪種信息有價值
基金產(chǎn)品營銷技巧
轉載:http://www.alwinfield.com/gkk_detail/246776.html
已開課時間Have start time
- 陳強
投資理財內(nèi)訓
- 家族信托財富傳承 宋佳龍
- 《市政供熱管網(wǎng)的投資建設與 王瀚霆
- 股權投資業(yè)務的風險管理 李皖彰
- 《DeepSeek在金融領 宗錦(
- 《產(chǎn)業(yè)基金全流程實戰(zhàn)指南: 王瀚霆
- 《長租公寓寒冬融資指南: 王瀚霆
- 《債券基金投資基礎知識與實 王瀚霆
- 神州基金.保險.存款營銷三 宋佳龍
- 《基金投資管理實戰(zhàn)培訓》 王瀚霆
- *成交-中高端客戶大類金融 宋佳龍
- *成交-T+D交易心理學 宋佳龍
- 人工智能投資顧問發(fā)展趨勢實 宋佳龍