課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
培訓(xùn)講師：宋佳龍
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金投資策略培訓(xùn)
【課程收益】
1、透過真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合
【課程對(duì)象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管
【課程大綱】
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
二、虧損客戶維護(hù)
1. 客戶的心聲
2. 案例 : 月圓變狼人
3. 錯(cuò)誤 = 賠錢 (服務(wù)達(dá)不到客戶要求 = 不用賠)
4. 客戶虧損時(shí)的七大反應(yīng)
5. 客戶虧損時(shí)理財(cái)經(jīng)理七大反應(yīng)
6. 客戶虧損時(shí)如何處理
A. 下單前
B. 下單后
7. 客戶心理學(xué)
8. 虧損客戶心理分析
9. 案例 : 虧損客戶處理技巧
10. 虧損客戶建議策略
A. 斬倉
B. 剪倉
C. 新倉
三、基金銷售與配置
1. 今年基金投資銷售策略
A. 單筆
B. 定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財(cái)
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損
C. 大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則
6. *資產(chǎn)配置策略
四、基金投資策略
1. 基金營(yíng)銷健診大法
A. 易天富
B. 萬得
C. 天天基金
D. BETA
2. 精準(zhǔn)營(yíng)銷之市場(chǎng)敏銳度
3. 上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A. 短、中、長(zhǎng)期策略
B. 壓力與支撐點(diǎn)
4. 板塊梳理
5. 專業(yè)基金篩選大法
A. 知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B. 風(fēng)險(xiǎn)與收益
C. 基金基本面
D. 迭加
E. 份額
F. 收益檢視
6. 4433心法
五、海內(nèi)外資產(chǎn)配置策略與長(zhǎng)期獲利關(guān)鍵
1.12道金牌
2.亞洲金融風(fēng)暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年*指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴(kuò)大內(nèi)需
13.歐債危機(jī)
14.滬港通
15.場(chǎng)外配資
16.人民幣中間價(jià)
17.FED不升息
18.歐債危機(jī)
19.融斷
20.FED會(huì)議紀(jì)錄
21.英國脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
六、四類風(fēng)暴解析
1.1997~至今投資市場(chǎng)過山車行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
2. 今年資產(chǎn)配置建議
3.黑天鵝事件解析
基金投資策略培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.alwinfield.com/gkk_detail/274134.html
已開課時(shí)間Have start time
- 宋佳龍
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
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