課程描述INTRODUCTION
IPO課程培訓(xùn)
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 副總經(jīng)理· 首席執(zhí)行官
培訓(xùn)講師：
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：6天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
IPO課程培訓(xùn)
【權(quán)威性】投行、券商、政府、企業(yè)專家組成的核心師資團隊，全面解密IPO
【前瞻性】針對IPO過程中最重要問題，提前規(guī)避風(fēng)險陷阱，掃清障礙
【客觀性】作為獨立的第三方，專業(yè)、多方位的角度給企業(yè)以強大的支持
【*性】目前國內(nèi)*的IPO系統(tǒng)研修課程，全方位聚焦IPO中的方方面面
課程背景
2014年，IPO正式重啟，開閘兩周26公司連發(fā)創(chuàng)投記錄，堪稱史上最猛IPO浪潮！
擬上市企業(yè)面對A股市場的低迷表現(xiàn)，又該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何考慮IPO定價的合理性，順利通過監(jiān)管層的審核？面對機構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？企業(yè)能否再續(xù)A股不敗神話，又該如何結(jié)合基本面規(guī)避高發(fā)行價的誘惑？在國內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向IPO成功道路上的荊棘。
課程收益
*【三大模塊，深度分析】全面掌握企業(yè)IPO的整個過程，明確IPO中涉及的財務(wù)、稅務(wù)、法律等關(guān)鍵問題，深入分析上市過程中的每個環(huán)節(jié)。
*【量身定制，逐一擊破】分析當(dāng)前企業(yè)IPO步伐受阻的原因，助力企業(yè)選擇*上市時機，圍繞企業(yè)上市準(zhǔn)備中的財稅兩條主線，打破固有的國內(nèi)上市思維，走向海外市場尋求融資機會。
*【實戰(zhàn)師資，現(xiàn)身說法】邀請業(yè)內(nèi)排名前列的上市操作專家授課，通過案例分析，深入解剖企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過程中可能面臨的實際問題，從而降低企業(yè)上市成本。
*【聚焦人脈，資源整合】學(xué)員除全面學(xué)到上市知識以外，還有機會結(jié)識資深的IPO上市服務(wù)專家，在多樣化多維度的拓展教學(xué)中，鞏固與提升了課程的學(xué)習(xí)效果，貫通企業(yè)上市道路。
課程大綱
模塊一 審時度勢--IPO上市時機選擇
2010年我國企業(yè)海外IPO出現(xiàn)井噴之后，從2011年下半年開始，我國上市企業(yè)就不斷遇阻，隨著迅雷與盛大文學(xué)的雙雙折戟，宣告了中國企業(yè)海外上市窗口的短期關(guān)閉。大量企業(yè)在IPO道路上受阻，其中很多時候是時機選擇不當(dāng)。在IPO時機選擇上不恰當(dāng)導(dǎo)致IPO受阻，甚至影響企業(yè)的后續(xù)發(fā)展的案例比比皆是。本模塊從企業(yè)上市時機選擇入手，包含：
觀望或出擊？--IPO時機選擇
-目前是企業(yè)上市的最好時機嗎？
-近年國內(nèi)資本市場重要政策信息解讀
-海外和IPO市場趨勢
企業(yè)自我分析：行業(yè)與發(fā)展階段是否適合上市
-企業(yè)是否適合上市？
-企業(yè)所處的行業(yè)狀況
-企業(yè)自身所處的階段是否適合上市
-上市前準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)注意的問題
《中國證監(jiān)會關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見（征求意見稿）》的解讀
-發(fā)審會通過及核準(zhǔn)新程序
-允許在審企業(yè)先行發(fā)債
-進一步約束大股東的堅持行為
-強化市場主體自主定價
-確立主承銷商自主配售機制
-如何應(yīng)對上會前抽查中介機構(gòu)底稿
-加強市場監(jiān)管，遏制“炒新”、“炒小”
【案例研討】揭秘A股史上IPO定價最高的神話
模塊二 未雨綢繆--IPO前的準(zhǔn)備工作
在上市道路的這場資本盛宴中，并不是所有企業(yè)都能慷慨赴宴。據(jù)發(fā)審委資料顯示，自2006年以來發(fā)審委否決了213個IPO項目，其中50%都是由于財務(wù)會計方面的原因。由于IPO上市操作是一項系統(tǒng)性的工作，具有一定的復(fù)雜性。一般來說，企業(yè)最好提前2至3年開展上市準(zhǔn)備，這樣既能減少后期IPO上市過程中大量的難度與工作量，又能提升IPO的成功率。因此，本模塊從IPO前期的法律合規(guī)與盡職調(diào)查入手，以財務(wù)、稅務(wù)準(zhǔn)備為主線，助力企業(yè)應(yīng)對IPO帶來的挑戰(zhàn)：
IPO法律合規(guī)與盡職調(diào)查
-首次公開發(fā)行、上市實質(zhì)性法律條件與要求
-出資、股份制設(shè)立的相關(guān)法規(guī)
-發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)技術(shù)
-同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查
-高管人員的調(diào)查
-募集資金運用調(diào)查
-財務(wù)與會計調(diào)查
IPO財務(wù)準(zhǔn)備
-IPO估值模型
-將產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰并確定關(guān)聯(lián)方
-IPO審計應(yīng)對策略與過程控制要點
-新企業(yè)會計準(zhǔn)則及審計準(zhǔn)則在IPO審計中的運用
-新的審計結(jié)果與以前稅務(wù)等部門認(rèn)可結(jié)果之間的銜接
-建立完善的內(nèi)部控制體系
-內(nèi)部控制審核時應(yīng)當(dāng)注意的問題
IPO稅務(wù)處理
-*IPO涉稅法規(guī)及其對IPO的影響
-歷史遺留的稅務(wù)問題(稅務(wù)機構(gòu)談判,補稅)
-轉(zhuǎn)讓定價中的稅務(wù)問題
-了解上市地的稅收法律環(huán)境及其潛在風(fēng)險
-股改前公司重組并購涉及的主要稅務(wù)問題
-如何降低上市的稅務(wù)成本和風(fēng)險
【頭腦風(fēng)暴】企業(yè)IPO道路上異象背后的利益分配機制研討
模塊三 放眼全球--IPO地點選擇
馬云的猶豫，讓整個IPO市場躁動不安。為了爭奪阿里巴巴的上市，紐交所與聯(lián)交所都陷入了一片混戰(zhàn)，資本市場對于阿里巴巴高達(dá)千億美元的估值基本已經(jīng)達(dá)成了共識，投資者對于這個長達(dá)半年的預(yù)熱也翹首以盼，是什么讓這個“年度IPO”如此糾結(jié)？放眼全球，中國資本已經(jīng)走出國門，海外市場完全自由化與完善的市場機制是吸引國內(nèi)企業(yè)的主要因素。與此同時，對于海外市場的交易手段與法律法規(guī)的不熟悉，也是中國企業(yè)鎩羽歸來的主要原因。本模塊為學(xué)員所提供的：
國內(nèi)IPO審核流程與要點把握
-四會三階段：
-“四會”見面會、反饋會、部例會、發(fā)審會
-“三階段”預(yù)審階段、初審階段、發(fā)審階段
-封卷、會后事項、核準(zhǔn)發(fā)行
-股票發(fā)行上市的法律框架與法規(guī)制度體系
-明確上市前的利潤分配政策
-禁止企業(yè)利用募集資金分紅
-產(chǎn)權(quán)歸屬情況符合國家規(guī)定
中國企業(yè)海外上市的途徑與比較分析
-境外直接上市：國內(nèi)重組、審批和境外申請上市
-境外間接上市：買殼上市和造殼上市
-其他境外上市方式：存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券
-中國企業(yè)外海上市的主要地點：香港、*、新加坡
海外各地上市的流程與關(guān)注焦點
-國內(nèi)企業(yè)香港上市相關(guān)的中國法律規(guī)定
-香港創(chuàng)業(yè)板上市的基本審批程序和上市程序
-企業(yè)*IPO簡明流程
-中小企業(yè)借殼上市到OTCBB
-中國企業(yè)新加坡上市的優(yōu)勢
-中國企業(yè)新加坡上市的主要流程
-海外上市與國內(nèi)上市的優(yōu)劣勢比較
【分享沙龍】國內(nèi)外IPO成功企業(yè)經(jīng)驗分享
培訓(xùn)流程
第1天 IPO多元化路徑選擇剖析
第2天 IPO審核流程及要點把握
第3天 上市前改制重組與資產(chǎn)整合
第4天 IPO法律合規(guī)
第5天 IPO財務(wù)準(zhǔn)備
第6天 股權(quán)激勵方案設(shè)計及案例剖析
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