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客戶資產(chǎn)管理課程

課程背景：
通常學習和思考，充分認知金融大環(huán)境的變革與發(fā)展，以綜合金融服務視角，探索銀行服務客戶新視角，由產(chǎn)品思維向客戶服務思維轉(zhuǎn)變，通過零售與非零售業(yè)務結(jié)合，打通資產(chǎn)價值生態(tài)鏈，*程度挖掘高凈值客戶潛力，實現(xiàn)客戶投資體驗和AUM提升雙重目標。

課程收益：
運用環(huán)境分析引出高客服務思路
通過同業(yè)模式激活高客服務探索
獲得一套有競爭力的綜合服務策略

培訓對象：
分支營業(yè)部負責人、財富顧問、資深理財經(jīng)理等

授課方式：
講授+案例討論+模式探索

課程提綱：
一、資管新規(guī)下的客戶資產(chǎn)管理新視角
金融機構(gòu)財富管理轉(zhuǎn)型的思考
資管新規(guī)下的財富管理現(xiàn)狀
財富管理與資產(chǎn)管理的關(guān)系
客戶生命周期管理衍生的金融需求
高凈值客戶對金融服務的需求升級
對服務人員專業(yè)性需求
對服務業(yè)務廣度的需求
對服務方案定制化需求
機構(gòu)財富管理轉(zhuǎn)型核心競爭力體現(xiàn)
買方投顧下的客需驅(qū)動
組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營銷

二、銀行服務轉(zhuǎn)型的行動能力突破
1、零售客戶需求及痛點分析
產(chǎn)品/服務/科技/渠道/品牌
2、突破傳統(tǒng)服務模式的三個切換
3、解決機構(gòu)核心競爭力問題
財富顧問團隊三大核心力
培養(yǎng)“特種兵”式的團隊
讓服務競爭力持續(xù)保鮮
4、綜合金融服務能力的提升
加強內(nèi)部資源的相互補充
業(yè)務成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
高效溝通的思維互換

三、高客財富管理升級戰(zhàn)略 1+1+N模式
1、機構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大*目標
增強存量客戶粘性三法
提升AUM的三個解決思路
2、自有服務體系的營銷布陣
分支行專業(yè)服務體系的建立
打破業(yè)務壁壘實現(xiàn)內(nèi)外部資源融合
綜合金融服務帶來的渠道合作
3、利用投教深挖核心客戶需求
發(fā)現(xiàn)適合做投教的人
梳理能夠講解的知識
收集素材的三個思路
不同渠道的聯(lián)合營銷
4、與總部建立有效的業(yè)務協(xié)同
專業(yè)知識的互換
客戶資源的共享
關(guān)鍵環(huán)節(jié)的推進
業(yè)務流程的熟悉

四 、一站式綜合金融服務落地
1、解決客戶鏈條式需求能力
客戶綜合分析的要素
制定資產(chǎn)配置建議書
客戶反饋與服務落地
建立一體化服務模型
2、財富管理服務平臺優(yōu)勢打造
打造機構(gòu)自己的明星投顧
基于客戶需求定制產(chǎn)品
明星產(chǎn)品常態(tài)化推送
產(chǎn)品跟蹤及市場評價糾錯能力

客戶資產(chǎn)管理課程