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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
理財新模式,AI驅(qū)動的個性化投資組合管理
2025-07-03 06:47:04
 
講師:王俊峙 瀏覽次數(shù):2975

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:王俊峙    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財模式培訓(xùn)

課程目標(biāo):
掌握AI時代的資產(chǎn)配置新邏輯,學(xué)會用買菜思維理解股債平衡
搞懂金融產(chǎn)品的"智能體檢"方法,3分鐘看穿基金組合的潛在風(fēng)險(比如重倉行業(yè)超標(biāo)預(yù)警
掌握五大AI實(shí)戰(zhàn)工具:從智能定投設(shè)置到全球配置一鍵操作,讓組合管理像用導(dǎo)航APP一樣簡單
學(xué)會制作"說人話"的配置報告:把夏普比率翻譯成"每擔(dān)1分風(fēng)險多賺幾毛錢"
破解客戶抗拒難題:用電腦實(shí)時演示AI組合跑贏大盤的對比圖

課程對象:
銀行從業(yè)人員、理財經(jīng)理等

課程大綱:
第一講:AI時代的投資組合新玩法
1. 小白也懂的"不把雞蛋放同一個籃子"
2. 智能記賬本的神操作
3. 三分鐘生成人生第一份配置方案
【實(shí)操】用AI診斷自己持倉的"偏科"問題

第二講:AI幫你管住手不瞎買
1. 基金股票的"智能體檢報告"
2. 市場情緒的體溫計
3. 定投神器的新進(jìn)化
【作業(yè)】給自己持有的基金做個AI體檢

第三講:AI構(gòu)建組合的四大絕招
1. 股債平衡的智能管家
2. 基金組合的智能拼圖
3. 穩(wěn)賺不賠的"保底+"策略
4. 全球配置的傻瓜模式
【沙盤演練】幫客戶把60萬存款改成智能組合

第四講:AI調(diào)倉的三大信號
1. 該離場的預(yù)警信號
2. 該加倉的黃金坑識別
3. 該裝死的佛系模式
【實(shí)戰(zhàn)】處理客戶"要不要賣白酒買AI股"的靈魂拷問

第五講:智能配置的*實(shí)戰(zhàn)
1. 典型客戶案例庫
2. 智能報告的說話術(shù)
3. 客戶抗拒破解錦囊
課程特色:
全程用生活場景比喻專業(yè)概念
每段時間穿插實(shí)時演示,學(xué)員跟著點(diǎn)擊操作
特別設(shè)計"客戶靈魂拷問"應(yīng)答庫,解決理財經(jīng)理真實(shí)展業(yè)痛點(diǎn)

理財模式培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.alwinfield.com/gkk_detail/320351.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:理財新模式,AI驅(qū)動的個性化投資組合管理

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  • 開票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
王俊峙
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