課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 財務總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 理財顧問
培訓講師：趙志宏
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現(xiàn)金流財富沙龍課程
【課程背景】
現(xiàn)金流游戲是自*引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來*限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現(xiàn)真正的財務自由。
在這一過程中，可以一起模擬體驗目前中國市場上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究金融風險的底層，認知投資理財?shù)谋举|。通過寓教于樂的方式，讓我們能夠弄清楚資產(chǎn)和負債的真正的定義，懂得什么是理財規(guī)劃，什么是財富管理，懂得如果規(guī)劃未來的幸福生活。
對于商業(yè)銀行、金融機構、壽險團隊而言，我們可以借用這套游戲來舉辦客戶沙龍，讓客戶在游戲中深度認知自己的家庭風險，主動的提出家庭風險保障的需求。
同樣這款游戲也適用于壽險團隊增員使用，讓增員對象在游戲中領悟被動收入的重要性，從而加入壽險行業(yè)，積極做好組織發(fā)展，為自己建立起一套財富增長的永續(xù)發(fā)動機。
【課程收益】
認知：理解目前金融市場上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究到金融風險的底層，并認知到投資理財?shù)暮诵谋举|。
實務：學會如何舉辦現(xiàn)金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認知投資，認知風險，認知財富管理的重要性。
技能：掌握寓教于樂的客戶經(jīng)營活動和增員方法。
【課程對象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財務安全規(guī)劃師
保險：客戶經(jīng)理、保險顧問、壽險規(guī)劃師、保險營銷員、保險經(jīng)紀人
三方及券商：財富顧問、理財規(guī)劃師、財富管理師
【課程大綱】
第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設計
一、游戲特色
二、游戲規(guī)則
三、游戲的意義
第二講：相關的財富管理與理財規(guī)劃的知識
一、金融的本質
二、金融的三駕馬車
三、理財基礎
四、客戶家庭結構對家庭理財?shù)挠绊?br />
五、家庭財富管理生命周期
六、資產(chǎn)配置與財富階段
七、信托的特點與功用
八、私募股權的特點與功用
九、保險的特點與功用
第三講：邀約與轉化
一、邀約腳本與宣傳示例
二、游戲后的轉化——家庭財務安全
三、游戲后的轉化——增員
第四講：銀行家在活動中需要掌握的規(guī)則與技巧
一、借款的規(guī)則與限制
二、引導玩家互相融資
三、引導玩家債務違約
四、讓玩家體驗風險事件發(fā)生后融資壓力
第五章：現(xiàn)金流游戲演練（模擬沙盤活動）
一、游戲背景與游玩意義介紹
二、銀行家角色介紹
三、游戲配件介紹
四、游戲目標
五、開始游戲
現(xiàn)場游玩現(xiàn)金流游戲
六、游戲結束后的啟示
神奇的富人現(xiàn)金流
家庭CFO需要做什么？
資產(chǎn)配置邏輯
現(xiàn)金流財富沙龍課程
轉載：http://www.alwinfield.com/gkk_detail/290773.html
