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AUM增長培訓(xùn)

【課程背景】
在券商傭金自由化與基金投顧牌照擴容背景下，傳統(tǒng)營銷模式面臨獲客成本攀升、客戶黏性下降等挑戰(zhàn)。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，* 20%的IP投顧產(chǎn)能達(dá)到行業(yè)平均值的3.6倍，個人IP建設(shè)已成為財富管理行業(yè)破局關(guān)鍵。

【課程收益】
掌握構(gòu)建投顧IP的定位策略與內(nèi)容生產(chǎn)體系，獲得公域獲客+私域運營的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，建立IP價值量化評估與合規(guī)風(fēng)控機制，并能夠輸出可立即落地的個人IP建設(shè)90天行動計劃。

【課程特色】
所有案例通過合規(guī)審查，并提供內(nèi)容選題庫、客戶分層模型等12個實戰(zhàn)工具，并基于20家機構(gòu)投顧IP建設(shè)的成效數(shù)據(jù)分析。本課程特別配置上海本地化案例庫，包含陸家嘴金融機構(gòu)IP建設(shè)實踐，及長三角高凈值客戶行為分析數(shù)據(jù)包。

【課程對象】
持證投資顧問（證券/基金/期貨）、財富管理機構(gòu)團(tuán)隊長、私人銀行客戶經(jīng)理、金融科技公司運營負(fù)責(zé)人。

【課程大綱】
一、為什么投顧必須構(gòu)建個人IP？
1、行業(yè)趨勢洞察
財富管理行業(yè)三大變革
買方投顧轉(zhuǎn)型
數(shù)字化服務(wù)升級
客戶信任重構(gòu)
個人IP核心價值：降低獲客成本
案例：某券商投顧IP實現(xiàn)60%轉(zhuǎn)介紹率
2、典型痛點診斷
投顧IP建設(shè)5大誤區(qū)：專業(yè)術(shù)語堆砌、合規(guī)邊界模糊、內(nèi)容形式單一、客戶分層缺失、轉(zhuǎn)化鏈路斷裂
二、精準(zhǔn)定位與內(nèi)容體系搭建
1、三維定位模型
市場角色定位（市場解讀者/資產(chǎn)配置專家/財富守護(hù)者）
目標(biāo)客群（高凈值/中產(chǎn)/新生代）
商業(yè)目標(biāo)（AUM增長/客戶粘性/品牌溢價）
2、雙域內(nèi)容矩陣
公域內(nèi)容公式：熱點事件解讀（7天響應(yīng)機制）+ 投資知識圖譜（30秒/3分鐘/15分鐘多形態(tài)）
私域運營體系：資產(chǎn)檢視模板+定制化投資備忘錄+專屬策略會
三、精準(zhǔn)流量運營實戰(zhàn)
1、公域獲客三板斧
知識平臺運營：知乎“問題捕捉-專業(yè)回答-私域?qū)Я?rdquo;閉環(huán)
短視頻內(nèi)容公式：市場速遞+投資誤區(qū)+工具演示
線下場景轉(zhuǎn)化：社區(qū)理財沙龍操作手冊（前中后15天標(biāo)準(zhǔn)化流程）
2、私域深度運營
客戶分層管理：KYC四象限模型（風(fēng)險偏好×資產(chǎn)規(guī)模）
信任培育路徑：每日市場晨報→月度持倉分析→季度策略調(diào)整
四、IP價值量化與合規(guī)風(fēng)控
1、效果評估體系
關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測：內(nèi)容閱讀完成率、客戶主動咨詢量、產(chǎn)品配置轉(zhuǎn)化率
典型案例：某私募投顧IP帶動管理規(guī)模增長300%的路徑拆解
2、合規(guī)安全邊際
監(jiān)管紅線清單：適當(dāng)性管理、預(yù)期收益表述、歷史業(yè)績披露規(guī)范
輿情管理機制：負(fù)面評論三級響應(yīng)流程（1小時/4小時/24小時）

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